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Avec Tchat N Sign, vous vous concentrez sur vos interactions avec vos clients, et vos processus de conformité se mettent sur le pilote automatique.
Tchat N Sign est la solution idéale pour les conseillers financiers cherchant à automatiser et simplifier la gestion des communications et des autorisations de leurs clients. Grâce à une plateforme intuitive, vous pouvez centraliser toutes vos interactions, obtenir des signatures électroniques sécurisées, et suivre en temps réel les documents et les autorisations nécessaires. En vous libérant de la complexité administrative, Tchat N Sign vous aide à offrir un service plus rapide et plus professionnel à vos clients.
Réserver une rencontre afin de discuter de vos besoinsTchat N Sign m’a permis de réduire de moitié le temps accordé à la gestion des dossiers clients, et de réduire de 80% les correspondances de suivi avec le courtier.
Frédéric Poudrette, Pl. Fin.
Services Financiers Frédéric Poudrette inc.
Dites adieu aux tâches répétitives. Tchat N Sign automatise la gestion des communications et des autorisations, permettant un suivi fluide des demandes de signature et des communications par texte, sans tâches laborieuses d'archivage.
Préservez le confort de vos clients en leur offrant une expérience de communication fluide et professionnelle à même les services de messagerie qu’ils utilisent déjà, tout en respectant les normes de sécurité et de confidentialité en place.
Réduisez les pertes de temps et les retards grâce à une plateforme qui vous permet de gérer toutes vos communications depuis une interface intuitive. Plus de confusion entre différents outils de messagerie ou de gestion documentaire. Il vous reste à choisir quoi faire de votre nouveau temps libre.
Consolidez tous vos échanges clients en un seul endroit. Que ce soit pour des documents ou des messages, vous accédez rapidement à tout votre historique d'interactions, ce qui simplifie la gestion de vos dossiers.
L’archivage de chaque message et document est automatisé, vous donnant une visibilité complète sur l’historique des échanges. Plus besoin de rechercher des informations éparpillées, tout est à portée de main en cas d'audit ou de besoin légal.
Utilisateurs supplémentaires
240$/par an
25$/par mois
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25$/par mois
Willie Savard, président-directeur général de Tchat N Sign, vous expose en détail les caractéristiques de l'application et vous propose des conseils pour maximiser son utilisation.
Simplement trois étapes!
Un outil pour se libérer des corvées d'archivage réglementaire?
Oui s'il vous plaît.
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