Processus automatisés pour conseillers financiers

Envoyez et recevez des SMS, enregistrez vos appels téléphoniques, faites signer vos documents, archivez toutes vos activités, et générez vos documents de conformité – tout ça à même Tchat N Sign

Illustration de quatres actions qui sont reliées ensemble à Equisoft via Tchat N Sign: Signature, Téléphonie, Messagerie, et faxs.

Chez Tchat N Sign, nous croyons que les conseillers financiers méritent une solution qui leur permet de maximiser leur temps et leur productivité.

Nous sommes passionnés par notre mission de fournir une solution innovante pour les conseillers financiers, qui leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment : leurs relations avec leurs clients.

C’est pourquoi nous avons développé un outil pour aider à centraliser les communications internes et externes, en plus de faciliter les transactions – nos automatisations de processus vous donnent accès à une conformité exemplaire, et vous permettent de gagner en efficacité du même coup.

Enfin, un outil qui parle à votre CRM equisoft/connect!

Graphique montrant une allocation de temps qui change: Presque la moitié du temps représenté est d’abord dédiée aux tâches administratives. Cette portion réduit de 40% environ, libérant un cinquième du temps représenté.

Pendant une interaction moyenne avec un client, l’utilisation de Tchat N Sign libère entre 25 et 40% du temps qu’un conseiller passerait habituellement en tâches administratives.

La formule Tchat N Sign

  • 1.

    Activité accomplie par le conseiller

  • 2.

    Création automatique des documents de conformité:

    • PDF de conversation
    • Enregistrement d’appel
    • Documents transactionnels avec audits et signatures
    • PDF de fax et accusé de réception
  • 3.

    Archivage automatique vers votre stockage et MGA:

    • Classement dans Equisoft/connect
    • Envoi à votre MGA ou autre partenaire par un lien sécurisé
    • Archivage sur vos services de stockage en ligne (Sharepoint, Google Drive, Dropbox, etc.)

Tchat Omnicanal

Communication directe avec vos clients, par les outils qu’ils utilisent déjà.

Exemple de messagerie unifiée, avec des messages SMS, un message Facebook, et des messages internes entre conseillers

SMS avec le numéro existant de votre cabinet.

Facebook Messenger avec la page de votre cabinet.

Messagerie interne avec votre équipe dans le chat client.

Fonctionnement à plusieurs équipes possible, pour faciliter le travail d’adjoints attitrés à plusieurs conseillers.

Archivage des conversations dans le CRM Equisoft/connect (documents PDF et activités réalisés dans l’agenda).

Signature numérique universelle

Acceptée par les assureurs et votre MGA.

Représentation de la chaîne d’envoi de signatures: Dépôt de documents, sélection du fournisseur (OneSpan ou Tchat N Sign), désignation des signataires récupérés depuis Equisoft/connect, préparation des documents, chaîne d’envoi pour signatures, et enfin archivage vers MGA, CRM, Sharepoint et d’autres services.

Expérience simplifiée pour votre équipe et vos clients.

Envoi vers MGA ou partenaire externe pendant l’archivage.

Signature illimitée via Tchat N Sign.

Signature OneSpan en option pour l’acceptation de vos dossiers d’assurance.

Archivage des documents dans le CRM Equisoft/connect (documents PDF signés, audit, activités réalisées dans l’agenda) dans tous les cas.

Transactions par SMS sécurisé

Entrez dans la nouvelle ère des signatures numériques

Exemple de conversation où le conseiller envoie à son client une demande de signature directement par SMS.

Confirmation à deux facteurs par SMS et courriel pour les transactions courantes avec votre client.

Transactions illimitées via Tchat N Sign.

Envoi vers MGA ou partenaire externe pendant l’archivage.

Archivage des documents dans le CRM Equisoft/connect (audit, copie PDF de l’échange, transaction journalisée).

Envoi confidentiel de documents et fichiers

Conforme, sécurisé, facile, pratique. Communiquez sans compromis.

Illustration montrant des fichiers partagés à l’intérieur d’une zone sécurisée

Envoi et réception sur les canaux déjà ouverts avec vos clients, à même l’appareil de leur choix: SMS, courriel, messagerie Facebook.

Liens sécurisés pour l’envoi des documents de transaction au MGA.

Aucune contrainte de taille de fichier comme dans l’envoi par courriel.

Archivage des documents dans le CRM Equisoft/connect (fichiers, document PDF et activités réalisés dans l’agenda).

Téléphonie

Vous ne saviez pas que votre numéro de téléphone pouvait faire ça.

Exemple de conversation avec un appel vocal et un enregistrement de boîte vocale visibles.

Appels et SMS à partir d’un même numéro.

Ajout automatique des appels entrants, sortants, et des messages vocaux au chat avec le client.

Fichiers audio enregistrés et conservés pour chaque appel.

Archivage des documents dans le CRM Equisoft/connect (document PDF, enregistrements audio et activités réalisés dans l’agenda).

eFax

Placez télécopie et moderne dans la même phrase

Exemple de conversation avec un client, qui inclut la réception et le traitement de deux faxs à travers les autres messages

Envoi, consultation et réception de fax à même l’interface web.

Archivage des documents dans le CRM Equisoft/connect (document PDF et activités réalisés dans l’agenda).

C’est l’automatisation des opérations qui donne toute sa valeur à un bureau 100% numérique.

Depuis que j’ai intégré Tchat N Sign à mon quotidien, je peux gérer mes dossiers clients sans adjoint.

Cette application m’a permis de réduire de moitié le temps accordé à la gestion des dossiers clients et de réduire de 80% les correspondances de suivi avec le courtier.

En fait, avec Tchat N Sign, fini les oublis et les correspondances inutiles ! Tout ça avec la certitude que l’information est sécurisée du début à la fin.


Efficacité

150 comptes et 180 transferts en un an

Fiabilité

Aucun document non traité par le courtier

Sécurité

Information traitée sur la plateforme sécurisée à 100%

Frédéric Poudrette, Pl. Fin.

Vous êtes conseiller.Pourquoi Tchat N Sign?

Plus de structure, une meilleure conformité, en échange de moins d’efforts.

Satisfaction client accrue : Grâce à la possibilité de communiquer via une plateforme de messagerie, les clients peuvent facilement contacter leurs conseillers et recevoir des réponses rapides à leurs questions ou préoccupations. Cela peut contribuer à renforcer les relations et à accroître la fidélité des clients.

Collaboration améliorée : La fonction de messagerie en équipe permet aux conseillers de collaborer sur les comptes des clients, de partager des informations et de travailler plus efficacement ensemble.

Sécurité renforcée : Tchat N Sign offre des fonctionnalités de messagerie et de signature de documents sécurisées, ce qui peut contribuer à protéger les informations sensibles des clients et garantir la conformité aux réglementations.

Processus automatisés : Tchat N Sign peut contribuer à rationaliser les opérations, réduire le risque d’erreurs et augmenter la conformité grâce à l’uniformité.

90% des messages SMS sont lus en trois minutes ou moins suivant leur envoi.

Vous êtes MGA.Pourquoi Tchat N Sign?

Un allié fiable et structurant pour le cabinet.

Avec une standardisation automatique des processus d’archivage, chaque conseiller sous votre responsabilité adopte une conformité optimale pour l’AMF et le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).

Erreurs réduites à travers tout le cabinet, ce qui facilite tous les processus de conformité concernés.

Vous pouvez programmer des envois automatisés de documents vers un back-office lorsque signés.

Donnez accès a vos conseillers à des outils technologiques qui les rendent plus performants et conformes, sans les coûts afférents à une telle infrastructure. Le développement de ces mêmes fonctions à l’interne représente généralement des années de travail et des millions en investissement.

Nos forfaits

Minimaliste

539,00 $/an

  • 1 utilisateur
  • 1 ligne téléphonique
  • 1400 SMS
  • 350 MMS
  • Facebook Messenger
  • Signatures TnS illimitées

Option

1000 signatures OneSpanSign

420,00 $/an

Standard

719,00 $/an

  • Tout le plan Minimaliste, avec:
  • 2800 SMS
  • 700 MMS

Option

1000 signatures OneSpanSign

420,00 $/an

Professionnel

899,00 $/an

  • Tout le plan Standard, avec:
  • 3 utilisateurs
  • 7000 SMS
  • 1400 MMS

Option

1000 signatures OneSpanSign

420,00 $/an

Entreprise

1 559,00 $/an

  • Tout le plan Professionnel, avec:
  • 5 utilisateurs
  • 40000 SMS
  • 7000 MMS

Option

1000 signatures OneSpanSign

420,00 $/an

Nous sommes capables d’offrir plus aux clients qui choisissent le paiement annuel:

  • Jusqu’à 4000 SMS de plus dans une année.
  • 760 signatures de documents OneSpanSign additionnelles dans une année.

Frais d'utilisation au-delà des inclusions:

  • Utilisateurs à 5.00$/mois
  • Lignes téléphoniques à 5.00$/mois
  • SMS à 0.10$
  • MMS à 0.20$
Les prix affichés sont sujet à changement sans préavis